Kapitalanlage
Finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit sind für die meisten Menschen ein wichtiger Bestandteil der persönlichen Lebensplanung. Ob Vorsorge für das Alter, Absicherung der Kinder, das Erfüllen von Wünschen wie Reisen oder dem Eigenheim, oder schlichtweg das Gefühl, in schwierigen Situationen nicht auf Hilfe angewiesen zu sein. Die Gründe für den Wunsch nach finanzieller Sicherheit und Unabhängigkeit aktuell und künftig sind vielfältig. Eines bleibt aber immer gleich: Sie zu erreichen bedarf einer gewissen Planung und Umsetzung, für die man sich idealerweise Unterstützung von Expertenteams sichert.
Wer sich ein Vermögen aufbauen möchte, hat hierfür viele verschiedene Möglichkeiten. Vom monatlichen Sparplan oder einmaligen oder unregelmäßigen Einmalanlagen: Die Welt der Kapitalanlage hält vielfältige Möglichkeiten für Sie bereit.
Sie sind Einsteiger ohne bisherige Erfahrungen? Dann benötigen Sie sicher nicht nur Unterstützung bei der Produktauswahl, sondern auch einen Partner, der Ihnen die verschiedenen Kapitalanlagemöglichkeiten, Anlageklassen und die damit verbundenen Risiken und Renditechancen aufzeigt. Gemeinsam ermitteln wir mit Ihnen, wie viel Risiko sie tragen können und wie viel Risiko sie einzugehen bereit sind. So finden wir die für Sie persönlich passenden Anlagemöglichkeiten.
Vom Einsteiger bis zum Experten:
Wir sind für Sie da!
Aber auch erfahrenere Anleger profitieren von unserem Service. Durch eine gezielte Produktauswahl helfen wir Ihnen dabei, die von Ihnen gesteckten Renditeziele mit Ihrer Risikoneigung auszubalancieren. Sie haben Informationsbedarf zum Verlauf der Kapitalmärkte, oder möchten sich mit Ihrem Berater zu aktuellen Anlagemöglichkeiten austauschen? Gerne stehen wir regelmäßig mit Ihnen dazu im Dialog.
Grundsätzlich beinhaltet unser Beratungsansatz die folgenden wesentlichen Schritte, die wir gemeinsam mit Ihnen im Rahmen persönlicher, virtueller oder telefonischer Gespräche erarbeiten:
Neben ihrer bisherigen Erfahrung steht das gewünschte Ziel der Kapitalanlage im Vordergrund: Sie möchten…
- Ihre Ersparnisse erhalten, sie beispielsweise vor der Inflation schützen?
- Ihr Vermögen aufbauen und weiterwachsen lassen?
- Ihre Anlagen zu einem echten Zusatzeinkommen machen?
Wir beraten Sie nicht nur, was das für Sie ideale Ziel sein kann, sondern auch welcher zeitliche Anlagehorizont für Sie am besten geeignet ist. Dabei können neben dem verfolgten Ziel der Anlage auch Ihr Alter, Ihr Einkommen, und etwa geplante größere Investitionen wie der Kauf einer Immobilie eine Rolle spielen.
Die Anlageziele können dabei im Laufe der Zeit aufeinander aufbauen. Zunächst erwirtschaften Sie sich ein Polster, das wir durch entsprechende Anlageprodukte so anlegen, dass Risiken möglichst klein gehalten werden und der Inflationsschutz im Vordergrund steht. Ist dieser Schritt geschafft, unterstützen wir Sie beim Aufbau eines wachsenden Vermögens, bis hin zum Zusatzeinkommen. Hier können dann auch Anlageformen mit höheren Renditechancen und damit einhergehend auch höheren Risiken zum Einsatz kommen.
Ein weiterer zentraler Bestandteil unserer Beratung ist die gemeinsame Ermittlung Ihrer eigenen Risikoneigung. Schauen Sie sich doch mal die Unterschiede an: |
Für Sie ist es wichtig, dass Ihre Gelder in Anlageprodukte investiert werden, die ökologisch nachhaltig oder ESG-konform sind, oder zumindest die wichtigsten schädlichen Auswirkungen auf Umwelt-, soziale- und Arbeitnehmerbelange ausschließen? Dann erstellen wir gemeinsam mit Ihnen neben Ihrem Risikoprofil auch ein Nachhaltigkeitsprofil. | Darin berücksichtigen wir etwa die Einflüsse der Anlageprodukte auf:
|
Neben einer gründlichen und persönlichen Beratung und Umsetzung Ihrer Anlagewünsche bieten wir Ihnen auch:
laufende Überwachung und Anpassung Ihrer Anlagen
Die Finanzmärkte sind ständig in Bewegung. Daher überwachen wir ständig Ihr Portfolio und nehmen bei Bedarf nach Rücksprache mit Ihnen Anpassungen vor, um sicherzustellen, dass es weiterhin Ihren persönlichen Zielen entspricht.
transparente und individuelle Gebührenstrukturen
Wir legen Wert darauf, dass Sie verstehen, welche Kosten mit der Nutzung unserer Leistungen verbunden sind. Dabei ziehen wir bei unserem Angebot für Sie mehrere Faktoren in Betracht. Ein individuelles Angebot hängt etwa von der Anlagesumme, Komplexität und besonderen Beratungswünschen ab.
unsere Kundenapp
Mit unserer Kundenapp haben Sie alle Ihre Vermögenswerte auf einen Blick. Depots, Konten, Immobilien, Firmenanteile und Ähnliches können Sie direkt in der App hinterlegen und aktualisieren und haben so immer einen direkten Überblick. Zusätzlich finden Sie darin alle Dokumente und eine Kontaktfunktion, mit der Sie direkt Ihren Berater anrufen oder per Chat mit Ihm in Kontakt treten können.
Sie haben Interesse an unserer Beratung oder einem unverbindlichen Erstgespräch? Sprechen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Sie haben klare Vorstellungen von Ihrem Portfolio und möchten Ihre Anlageideen selbst umsetzen? Dann schauen Sie doch mal in unseren Investmentshop.
Wichtige Hinweise
Diese Webseite enthält lediglich unverbindliche Informationen, die insbesondere nicht als Anlageempfehlung, Anlageberatung, Finanzierungsberatung, Rechts- oder Steuerberatung zu verstehen sind und keine individuelle Beratung ersetzen.